Załączniki
Funkcjonalność załączników w sprawie umożliwia dodawanie, zarządzanie i wyświetlanie plików w ramach poszczególnych spraw. Załączniki służą do gromadzenia dokumentacji przypadków, komunikacji z klientami oraz archiwizacji ważnych dokumentów związanych z obsługą sprawy.
Sekcja Załączniki
W każdej sprawie dostępna jest sekcja Załączniki, która zawiera:
- Kolumnę zaznaczenia - checkbox umożliwiający zaznaczenie załącznika/ów do pobrania
- Nazwę dokumentu - pełną nazwę pliku załącznika
- Typ dokumentu - kategoria dokumentu zgodna z procesem danej sprawy
- Kanał - źródło pochodzenia dokumentu
- Datę załączenia - timestamp dodania pliku do systemu
- Użytkownika dodającego - informację o autorze załącznika
- Możliwość podglądu - opcja przeglądania dokumentu bez pobierania
Funkcje zarządzania załącznikami
Zaznaczanie załączników
Kolumna "Zaznacz" pozwala na:
- Pojedyncze zaznaczenie - wybór konkretnego załącznika do pobrania
- Wielokrotne zaznaczenie - wybór grupy załączników do pobrania jako paczka
Podgląd dokumentów
Każdy załącznik można podejrzeć bezpośrednio w systemie bez konieczności pobierania na dysk lokalny, co przyspiesza pracę z dokumentacją.
Dodawanie nowych załączników
Aby dodać nowe załączniki do sprawy:
- Kliknij przycisk dodania - skorzystaj z floating button dostępnego w sekcji załączników
- Wybierz pliki - możesz dodać załączniki na dwa sposoby:
- Przeciągnij i upuść - przeciągnij pliki bezpośrednio do obszaru modala
- Wybierz z menu - użyj standardowego selektora plików systemu operacyjnego
- Skonfiguruj ustawienia - dla każdego załącznika możesz określić:
- Widoczność dla klienta - flaga określająca czy załącznik będzie dostępny dla klienta
- Typ dokumentu - kategoryzacja zgodna z procesem sprawy
Każdy załącznik dodany przez użytkownika w Task Manager jest automatycznie widoczny dla całego zespołu, który aktualnie obsługuje sprawę (w zależności od konfiguracji procesu).
Widoczność załączników dla klientów jest kontrolowana przez:
- Flagę "widoczny dla klienta" ustawianą podczas dodawania
- Ustawienia procesu - dodatkowe ograniczenia na poziomie konfiguracji systemu
- Uprawnienia użytkownika - możliwość oznaczania załączników jako publicznych
- Potwierdź dodanie - zapisz załączniki w systemie
Ograniczenia i wymagania
Rozmiar plików
- Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB
- System automatycznie sprawdza rozmiar przed przesłaniem
Wielokrotne dodawanie
- Możliwość dodawania wielu plików jednocześnie w ramach jednego modala
Widoczność załączników
Po dodaniu załączniki są widoczne w sekcji Załączniki zgodnie z regułami uprawnień